TrendForce podkreśla, że główna dynamika dostaw serwerów w tym roku pozostaje po stronie amerykańskich dostawców CSP. Jednak ze względu na utrzymującą się wysoką inflację i podwyższone koszty finansowania przedsiębiorstw ograniczające wydatki kapitałowe, ogólny popyt nie powrócił jeszcze do poziomów wzrostu sprzed pandemii.
Szacuje się, że globalne dostawy serwerów osiągną ok. 13,654 mln sztuk w 2024 r., co oznacza wzrost o około 2,05% rok do roku. Tymczasem rynek nadal koncentruje się na wdrażaniu serwerów AI, których udział w dostawach szacuje się na około 12,1%.
Oczekuje się, że Foxconn odnotuje najwyższą stopę wzrostu, z szacowanym rocznym wzrostem o około 5-7%. Wzrost ten obejmuje znaczące zamówienia, takie jak platforma Dell 16G, AWS Graviton 3 i 4, Google Genoa i Microsoft Gen9. Jeśli chodzi o zamówienia na serwery AI, Foxconn poczynił znaczące postępy we współpracy z Oracle, a także zabezpieczył niektóre zamówienia AWS ASIC.
Przewiduje się, że Inventec będzie miał drugą najwyższą stopę wzrostu, z szacowanym rocznym wzrostem o około 0-3%. Podczas gdy zamówienia OEM wykazują w tym roku tendencję spadkową, zamówienia CSP są wspierane przez AWS Graviton 3 i 4, a także zamówienia Google Milan i Genoa, przy czym Google Bergamo ma rozpocząć wdrażanie w drugiej połowie roku. Oprócz popytu ze strony północnoamerykańskich CSP, spodziewany jest silny popyt ze strony chińskich klientów, takich jak ByteDance. Oczekuje się, że dostawy serwerów AI Inventec wzrosną w tym roku w dwucyfrowym tempie, stanowiąc około 10-15% całkowitych dostaw.
Oczekuje się, że wskaźniki wzrostu dostaw serwerów Quanta Computer i Supermicro pozostaną na niezmienionym poziomie w ujęciu rok do roku. Quanta stoi w obliczu kilku niepewności, z których najważniejsze to znaczna redukcja zamówień na serwery ogólnego przeznaczenia od firmy Meta w pierwszej połowie roku oraz spadek popytu na platformy Intela ze strony Google, który przeniósł swoją uwagę na AMD. Oczekuje się, że Quanta osiągnie lepsze wyniki w zakresie dostaw serwerów AI w tym roku, głównie dzięki zamówieniom od klientów chmurowych z Ameryki Północnej, takich jak Microsoft i AWS, a tempo wzrostu dostaw serwerów AI również osiągnie dwucyfrowy poziom.
Supermicro koncentruje się na rozwoju serwerów AI w tym roku, z potencjałem podwojenia dostaw w tym segmencie. Jednak brak znaczącego odbicia w dostawach serwerów ogólnego przeznaczenia oznacza, że ogólne poziomy prawdopodobnie pozostaną stabilne. Wysokiej klasy serwery AI Supermicro, w tym modele takie jak HGX, obsługują głównie centra danych drugiego poziomu w Europie i Stanach Zjednoczonych, takie jak CoreWeave i Tesla. Firma agresywnie rozszerza również swoje wysiłki w celu zabezpieczenia zamówień AI od klientów, w tym Apple i Meta.
Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że dostawy serwerów AI od ODM będą solidne w 2024 r. – głównie napędzane przez zamówienia z północnoamerykańskich centrów danych w chmurze – przy czym zarówno tempo wzrostu, jak i udział w rynku serwerów AI powinny osiągnąć dwucyfrowy poziom. Jednak wzrost dla chińskich klientów prawdopodobnie napotka przeszkody ze względu na ograniczenia w USA. Oczekuje się, że serwery wyposażone w zaawansowane chipy szkoleniowe AI, takie jak seria H firmy NVIDIA lub seria MI firmy AMD, odnotują znaczny wzrost dostaw.
