Najnowsze prognozy TrendForce wskazują, że ceny kontraktowe pamięci DRAM w drugim kwartale wzrosną o 13–18%, podczas gdy ceny kontraktowe NAND Flash zostały skorygowane do 15–20%. Tylko eMMC/UFS odnotuje mniejszy wzrost cen, wynoszący około 10%.
Przed trzęsieniem ziemi 4 marca na Tajwanie firma TrendForce początkowo przewidywała, że ceny kontraktów DRAM odnotują sezonowy wzrost o 3–8%, a NAND Flash o 13–18%, znacznie zmniejszając się w stosunku do pierwszego kwartału, jak wynika ze wskaźników cen, które wykazały osłabienie dynamiki cen i obniżkę wolumeny transakcji. Było to spowodowane przede wszystkim ograniczonym popytem poza zastosowaniami sztucznej inteligencji, szczególnie przy braku oznak ożywienia popytu na notebooki i smartfony.
TrendForce donosi, że producenci obawiają się potencjalnego wpływu wypierania na wydajność HBM. W szczególności przewiduje się, że produkty Samsung HBM3e wykorzystujące węzeł procesowy 1alfa wykorzystają około 60% tej mocy do końca 2024 r. Oczekuje się, że ten znaczny przydział ograniczy dostawców pamięci DDR5, zwłaszcza że produkcja HBM3e znacznie wzrośnie w trzecim kwartale. W odpowiedzi nabywcy strategicznie zwiększają swoje zapasy w drugim kwartale, aby przygotować się na przewidywane niedobory HBM, które rozpoczną się w trzecim kwartale.
Poziom zapasów stopniowo rósł, zwłaszcza wśród producentów OEM komputerów PC. Dodatkowo, wraz ze wzrostem cen pamięci DRAM i NAND Flash przez 2–3 kolejne kwartały, spadła gotowość kupujących do zaakceptowania dalszych znacznych podwyżek cen.
Po trzęsieniu ziemi na rynku pojawiły się rozproszone doniesienia o dostawcach OEM komputerów PC, którzy ze względów specjalnych zaakceptowali znaczne podwyżki cen kontraktowych pamięci DRAM i NAND Flash, jednak były to pojedyncze transakcje.
Pod koniec kwietnia – po zakończeniu nowej rundy negocjacji cen kontraktów – podwyżki były większe, niż początkowo oczekiwano. To z kolei zmusiło TrendForce do skorygowania w górę podwyżek cen kontraktowych w drugim kwartale zarówno dla pamięci DRAM, jak i NAND Flash, odzwierciedlając nie tylko chęć kupujących do wspierania wartości swoich zapasów, ale także względy dotyczące perspektyw podaży i popytu na rynku sztucznej inteligencji.
Ponieważ efektywność energetyczna staje się coraz bardziej istotna dla serwerów wnioskowania AI, północnoamerykańscy dostawcy CSP przyjmują korporacyjne dyski SSD QLC jako preferowane rozwiązania pamięci masowej. Ta zmiana zwiększa popyt na korporacyjne dyski SSD QLC, powodując szybkie wyczerpywanie się zapasów u niektórych dostawców i sprawiając, że wahają się oni przed sprzedażą.
Ponadto, ze względu na niepewne ożywienie popytu na produkty konsumenckie, dostawcy na ogół ostrożnie podchodzą do inwestycji kapitałowych w pojemności płytek innych producentów niż HBM, szczególnie w przypadku pamięci NAND Flash, których cena jest obecnie wyceniana na poziomie progu rentowności.
