TrendForce odnotowuje znaczny wzrost przychodów branży NAND Flash. Osiągnęły one pułap 11,49 miliarda dolarów w czwartym kwartale 2023 roku, co oznacza wzrost o 24,5% w przeciągu trzech miesięcy.
Gwałtowny wzrost przypisuje się stabilizacji popytu końcowego, wywołanej promocjami na koniec roku, wraz ze wzrostem zamówień na rynku komponentów wynikającym z pogoni za ceną. To z kolei doprowadziło do solidnych dostaw bitów w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Ponadto utrzymujące się pozytywne prognozy popytu w sektorze przedsiębiorstw na 2024 r. – w porównaniu z 2023 r. – oraz strategiczne gromadzenie zapasów dodatkowo napędzają ten wzrost.
Patrząc w przyszłość, na pierwszy kwartał 2024 r., mimo że tradycyjnie jest to okres poza sezonem, oczekuje się, że branża NAND Flash odnotuje dalszy wzrost przychodów o kolejne 20%. Oczekiwania te potwierdzają znaczna poprawa poziomów zapasów w łańcuchu dostaw i ciągłe wzrosty cen, w związku ze zwiększeniem liczby zamówień przez klientów, chcących uniknąć potencjalnych niedoborów i rosnących kosztów.
Jak podaje dalej TrendForce, oczekuje się, że ciągłe zwiększanie wielkości zamówień spowoduje wzrost cen kontraktów NAND Flash średnio o 25%.
W czwartym kwartale Samsung znalazł się w centrum uwagi, przede wszystkim ze względu na znaczny wzrost napędzany gwałtownym skokiem popytu na serwery, notebooki i smartfony. Pomimo niepełnej realizacji zamówień klientów wolumen dostaw bitów firmy Samsung wzrósł o 35% kwartał do kwartału, w połączeniu z 12% wzrostem ASP, zwiększając przychody firmy do 4,2 miliarda dolarów. To oznacza znaczny wzrost o 44,8% kwartał do kwartału.
SK Group pozostała w tyle za Samsungiem, odnotowując wzrost przychodów o 33,1% do 2,48 miliarda dolarów dzięki znacznemu wzrostowi cen. Firma Western Digital odnotowała niewielki 2% spadek wolumenu dostaw, ale 10% wzrost ASP, co doprowadziło do 7% wzrostu przychodów działu NAND Flash – do 1,67 miliarda dolarów.
Na detalicznym rynku dysków SSD odnotowano znaczny wzrost dostaw ze względu na odbicie cen, które spowodowało spadek poziomu zapasów do najniższego poziomu od czterech lat.
Kioxia w związku z zamówieniami klientów na komputery stacjonarne i smartfony, odnotowała umiarkowany wzrost dostaw i wzrost przychodów o 8% do 1,44 miliarda dolarów w czwartym kwartale.
W kontekście najpoważniejszej sytuacji nadpodaży w 2023 r. w czwartym kwartale ceny w branży wzrosły o prawie 10%. Jednakże firma Micron znacznie ograniczyła podaż, aby poprawić rentowność, co doprowadziło do spadku dostaw bitów o ponad 10% w ujęciu kwartalnym i spadku przychodów o 1,1% do 1,14 miliarda dolarów. Ponadto Micron przewiduje roczny wzrost zapotrzebowania na pamięć NAND Flash o 15-20% w tym roku, podkreślając potrzebę ciągłego dostosowywania pojemności w celu osiągnięcia równowagi między podażą i popytem w celu zapewnienia potencjalnej rentowności w branży.
