Oczekiwanie na podwyżki cen pamięci NAND Flash w drugim kwartale zmotywowało niektórych dostawców do minimalizacji strat i obniżenia kosztów w nadziei na powrót do rentowności w tym roku.
Modernizacje procesów stały się niezbędne dla utrzymania konkurencyjności kosztowej przy rosnących cenach pamięci NAND Flash w 2024 r. i stopniowym zmniejszaniu się poziomu zapasów dostawców. Samsung i Micron przodują w tych wysiłkach, a ich produkcja produktów składających się z 200 i więcej warstw ma przekroczyć 40% do końca roku.
Od marca na czele stawki stanęły Kioxia i WD, zwiększając wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych do prawie 90% – co nie jest powszechnie akceptowane przez ich konkurencję.
TrendForce zwraca uwagę, że aby sprostać wzrostowi popytu w drugiej połowie roku, biorąc pod uwagę zwłaszcza niewielkie w tej chwili zapasy Kioxii i Western Digital, wzrost produkcji będzie dotyczył głównie produktów 112-warstwowych i wybranych produktów 2D. Oczekuje się, że strategia ta nie tylko zapewni rentowność w ciągu roku, ale także przyczyni się do całorocznego wzrostu dostaw bitów pamięci NAND Flash o 10,9% w roku 2024.
Oczekuje się, że dzięki dotacjom rządu Japonii instalacja sprzętu zwiększającego wydajność w technologii 218 warstw rozpocznie się w drugiej połowie roku, a prognozy dotyczące produkcji w technologii 218 warstw będą bardziej agresywne w 2025 r.
Strategia Kioxii zakłada bezpośrednie przejście na technologię 300 i więcej warstw procesów zaraz po 218 warstwach, aby osiągnąć korzystniejszą strukturę kosztów i odzyskać wiodącą pozycję technologiczną i kosztową.
Zaobserwowano, że podążając śladami Kioxia/Western Digital, oczekuje się, że dostawcy pamięci NAND Flash będą stopniowo zwiększać produkcję w drugiej połowie tego roku. Jednakże wraz ze wzrostem poziomu zapasów nabywców komputerów stacjonarnych i smartfonów w pierwszym kwartale oczekuje się, że dynamika kolejnych zamówień spadnie.
Ponadto sztuczna inteligencja nie przyczyniła się w tym roku znacząco do zwiększenia pojemności pamięci NAND Flash i jeśli nie nastąpi znaczny wzrost zakupów dysków SSD dla przedsiębiorstw, ogólny popyt na pamięć NAND Flash może nie spełnić oczekiwań. Tym samym TrendForce przewiduje, że tempo wzrostu cen kontraktów NAND Flash zmniejszy się do 10–15% począwszy od drugiego kwartału, a następnie spadnie do 0–5% w trzecim kwartale.
