Opracowany przez Capgemini i Efma raport World InsurTech Report 2021 pokazuje, że firmy InsurTech i BigTech wykorzystują znaczny napływ kapitału w celu przyspieszenia rozwoju technologicznego i napędzania innowacji, wywierając presję na tradycyjnych ubezpieczycieli. Nowi gracze cyfrowi oferują większą personalizację i lepsze doświadczenia klienta, osiągając w ten sposób rynkową dojrzałość i zyskując uznanie klientów. W odpowiedzi na te trendy, tradycyjni ubezpieczyciele starają się wzmocnić swoje możliwości technologiczne poprzez partnerstwo z firmami InsurTech lub przejęcia.
Według raportu, giganci technologiczni i firmy InsurTech uzyskały bezprecedensowy dostęp do kapitału od inwestorów i wzmacniają swoje możliwości cyfrowe, zwiększając swoją przewagę jako liderzy innowacji. W latach 2018-2020, 5 największych firm technologicznych i znany producent samochodów oferujący usługi ubezpieczeniowe dodały prawie 2,5-krotność całkowitej kapitalizacji rynkowej 30 największych ubezpieczycieli na świecie. Na koniec 2020 roku łączna kapitalizacja rynkowa notowanych na giełdzie InsurTechów przekroczyła 22 miliardy dolarów.
Pandemia COVID-19 wywołała u klientów potrzebę zakupu ubezpieczenia (globalny wzrost o 7%), a posiadacze polis coraz częściej skłaniają się ku ubezpieczycielom oferującym rozwiązania zgodne z filozofią “CARE”, w których Wygoda (ang. Convenience), Doradztwo (ang. Advice) i Zasięg (ang. Reach) są podstawą konstruowania oferty. Klienci nie wahają się już przed rezygnacją z usług danego ubezpieczyciela w poszukiwaniu bardziej odpowiedniego dostawcy rozwiązań w duchu CARE – 50% ubezpieczonych jest dziś skłonnych rozważyć ubezpieczenie od firmy InsurTech lub BigTech.
Firmy z branży InsurTech wykorzystują napływ kapitału do dalszego ulepszania swojej oferty CARE za pomocą technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji i modelowania predykcyjnego, zaawansowanej analityki danych, API oraz IoT. Nowi, technologiczni gracze na rynku ubezpieczeniowym są świadomi oczekiwań klientów i choć wygoda przez pewien czas była w centrum propozycji InsurTech, obecnie priorytety przesuwają się w kierunku kompleksowości oferty.
Pomimo tego, że tradycyjni ubezpieczyciele doświadczają wyraźnych wyzwań związanych z zarządzaniem danymi i analityką (tylko jedna czwarta ubezpieczycieli jest przekonana o swoich możliwościach w zakresie analityki i wykorzystania danych), nie pozostają oni bezczynni. Aby obejść i przezwyciężyć te ograniczenia, wielu tradycyjnych ubezpieczycieli współpracuje z nowymi graczami cyfrowymi lub ich przejmuje, aby rozbudować swoją ofertę.
W miarę zacierania się granic między graczami w branży ubezpieczeniowej, raport Capgemini i Efma przewiduje dwa scenariusze przyszłości, których realizacja jest możliwa dzięki stałemu dostępowi do kapitału:
1. Ubezpieczenie jako dodatkowa oferta w usługach: Ochrona ubezpieczeniowa jest wbudowana w ofertę różnych usługodawców, stając się praktycznie niewidoczna dla ubezpieczonych. Model biznesowy ewoluuje w kierunku propozycji B2B2C, gdzie partnerzy ekosystemu ubezpieczeniowego kontrolują relacje z klientami, a ubezpieczyciele pozostają w cieniu.
2. Wartość dodana u podstaw złożonych ofert: Ubezpieczyciele ewoluują od sprzedaży produktów do opieki nad klientami dzięki produktom, zbudowanym w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji i analityki predyktywnej, skoncentrowanym na przewidywaniu i zapobieganiu różnym życiowym zdarzeniom.
Branża ubezpieczeniowa cały czas ewoluuje, a kluczowym trendem dla jej przyszłości jest modularność. Ubezpieczyciele muszą być przygotowani na szeroki wachlarz przyszłych scenariuszy. Modułowe oferty, systemy i struktury organizacyjne będą niezbędne do stworzenia solidnej i szybko reagującej na zmiany oferty. W nadchodzących latach podmioty działające w branży będą określane przez swoją siłę w ramach hiperspecjalistycznego łańcucha wartości, a ubezpieczyciele będą w coraz większym stopniu stawać się firmami technologicznymi.
Metodologia
World InsurTech Report (WITR) 2021 opiera się na wnioskach z licznych ankiet, debat i wywiadów. Raport zawiera analizę ponad 900 firm InsurTech ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Analiza zawiera informacje na temat tempa wzrostu InsurTech w latach 2020-2021 oraz pozyskanego finansowania w latach 2020-2021.
