Intel uruchomił swój najnowszy akcelerator AI, Gaudi 3, pod koniec września, co miało na celu zmianę obecnego niekorzystnego położenia firmy. Jednak miałą ona obniżyć cele dostaw. Jak to wpłynie na tajwański łańcuchu dostaw?
Raport Economic Daily News referowany przez TrendForce wskazuje, że zmagający się z problemami gigant obniżył cele dostawowe chipa o ponad 30% na przyszły rok. Według raportu ruch ten można przypisać wewnętrznym zmianom strategii Intela i wahaniom popytu klientów, co skłoniło go do obniżenia zamówień w tajwańskich firmach, takich jak TSMC, ASE Technology i firma ASIC Alchip.
Według źródeł przemysłowych cytowanych w raporcie, Intel pierwotnie przewidywał dostawę 300 tys. do 350 tys. jednostek Gaudi 3 w 2025 r. Jednak cel został teraz zmieniony na 200 tys. do 250 tys. jednostek, co oznacza redukcję o ponad 30%.
Po przejęciu izraelskiej firmy produkującej układy AI Habana Labs w 2019 r., jak sugeruje raport, Intel wydaje się stosunkowo ostrożny w kwestii wspólnego rozwoju akceleratorów AI nowej generacji. Ostrożne podejście Intela jest widoczne w jego ostatnich posunięciach, takich jak przyspieszenie zakończenia poprzednich projektów, takich jak Gaudi 2, a także obniżenie celu dostaw Gaudi 3 w przyszłym roku.
Według źródeł przemysłowych cytowanych w raporcie, korekta będzie miała ograniczony wpływ na TSMC, które produkuje Gaudi 3 firmy Intel z węzłem 5 nm. Podczas gdy popyt na zaawansowane węzły lidera odlewni pozostaje silny, oczekuje się, że inni klienci szybko wypełnią lukę pozostawioną przez Intel.
Jeśli chodzi o dostawcę usług pakowania i testowania układów scalonych ASE i jego spółkę zależną SPIL, ponieważ mają oni również zdywersyfikowane portfolio klientów, a duże firmy technologiczne składają zamówienia, moce produkcyjne można szybko realokować, aby zminimalizować wpływ, sugeruje raport. Niemniej jednak w przypadku mniejszych skal i większej koncentracji klientów wpływ może być bardziej znaczący.
Tajwańska firma ASIC Alchip, która świadczy usługi projektowania ASIC dla Gaudi 2 i Gaudi 3 firmy Intel, może być zatem bardziej podatna na potencjalną redukcję dostaw firmy Intel, zgodnie z raportem. Unimicron, który jest głównym dostawcą podłoży do układów Intel, może również zostać dotknięty wahaniami zamówień firmy Intel, zauważa raport.
