Profil rynku półprzewodników się zmienia?

Globalny rynek półprzewodników zbliża się do końca cyklu zapasów. Wraz ze wzrostem nowych zastosowań (AI, nowe pojazdy, 5G, wysokowydajne obliczenia), eksperci branżowi szacują, że globalny przemysł półprzewodników może osiągnąć wycenę 1 biliona dolarów do około 2030 roku. 

Ostatnio pojawiły się nowe sygnały z różnych regionów na całym świecie, w tym z Chin, Korei Południowej i Japonii. Na podstawie zmieniających się danych wzrost w różnych sektorach odzwierciedla zmiany w podaży i popycie, wskazując na powszechny trend ożywienia w przemyśle półprzewodników.

Dane z Ministerstwa Nauki i ICT Korei Południowej wykazały, że dzięki rekordowej sprzedaży półprzewodników eksport ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) Korei Południowej we wrześniu 2024 r. wzrósł o 24% r/r do 22,36 mld USD (około 160 mld RMB), co oznacza 11. miesiąc wzrostu z rzędu i drugą najwyższą miesięczną wartość w historii. W sektorze półprzewodników eksport półprzewodników Korei Południowej wyniósł 13,63 mld USD (około 96,5 mld RMB) we wrześniu 2024 r., co jest rekordem historycznym, ze wzrostem o 36,3% r/r.

Co godne uwagi, eksport układów pamięci wzrósł o 60,7% r/r do 8,72 mld USD, co stanowi wzrost o prawie 20% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Eksport półprzewodników systemowych wzrósł o 5,2% rok do roku do 4,37 mld USD. Ministerstwo podkreśliło, że popyt na pamięć o dużej przepustowości (HBM) i inne produkty o wysokiej wartości dodanej napędzał znaczny wzrost eksportu półprzewodników pamięci. Korea Południowa jest domem dla dwóch największych na świecie producentów pamięci: Samsung Electronics i SK Hynix.

Według TrendForce, Samsung i SK Hynix zajmują dwa czołowe miejsca na świecie na rynkach pamięci DRAM i NAND Flash, a następnie Micron. Stąd południowokoreański sektor półprzewodników pozostaje punktem centralnym dla branży. Ponadto rynek pamięci doświadczył znacznych wahań w tym roku, co budzi obawy o przyszłe trendy. Dane TrendForce wskazały, że przed III kwartałem 2024 r. popyt na produkty konsumenckie pozostawał słaby, a serwery AI napędzały główny popyt na pamięć. Jednak w miarę jak HBM zyskuje większy udział w rynku, wypiera on możliwości istniejących produktów DRAM, co skłania dostawców do utrzymywania pewnych poziomów cenowych dla kontraktów.

Chociaż producenci serwerów OEM utrzymali dynamikę składania zamówień, marki smartfonów nadal są ostrożne. TrendForce prognozuje, że tempo wzrostu cen pamięci znacznie zwolni w IV kwartale. Oczekuje się, że ceny konwencjonalnej pamięci DRAM wzrosną o 0% do 5%, ale biorąc pod uwagę, że HBM odpowiada za większą część sprzedaży, szacuje się, że ogólna cena pamięci DRAM wzrośnie o 8% do 13%, co oznacza zauważalne spowolnienie w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Z kolei według najnowszych statystyk chińskich służb celnych, całkowity import i eksport Chin osiągnął 32,33 biliona RMB w pierwszych trzech kwartałach 2024 r., co oznacza wzrost o 5,3% rok do roku. Z tego eksport wzrósł o 6,2% do 18,62 biliona RMB, a import wzrósł o 4,1% do 13,71 biliona RMB. Jeśli chodzi o eksport, chiński eksport produktów mechanicznych i elektrycznych osiągnął 11,03 biliona RMB w pierwszych trzech kwartałach, co oznacza wzrost o 8% i stanowi 59,3% całkowitego eksportu.

Co ciekawe, eksport sprzętu wysokiej klasy wzrósł o 43,4%, podczas gdy eksport układów scalonych, samochodów i urządzeń gospodarstwa domowego wzrósł odpowiednio o 22%, 22,5% i 15,5%. Jeśli chodzi o import, chiński import układów scalonych i części samochodowych wzrósł odpowiednio o 13,5% i 4,6% w pierwszych trzech kwartałach. Import dóbr konsumpcyjnych przekroczył 1,3 biliona RMB. W ujęciu regionalnym handel Chin z ponad 160 krajami i regionami wzrósł, co wskazuje na stałą dywersyfikację. Handel z krajami Inicjatywy Pasa i Szlaku osiągnął 15,21 biliona RMB, co oznacza wzrost o 6,3% i stanowi 47,1% całkowitego handlu Chin. Handel z członkami RCEP wzrósł o 4,5%, a handel ASEAN wzrósł o 9,4%. Tymczasem handel z UE i USA wzrósł odpowiednio o 0,9% i 4,2%.

Natomiast dane opublikowane przez japońskie Ministerstwo Finansów pokazują, że w sierpniu 2024 r. eksport sprzętu półprzewodnikowego z Japonii do Chin wzrósł o 61,6%, osiągając 179,9 mld jenów (około 1,29 mld USD). Całkowita waga sprzętu wyeksportowanego z Japonii do Chin w sierpniu wyniosła 6742 ton, co stanowi wzrost o 41% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Maszyny stanowiły 23,2% całkowitego eksportu Japonii do Chin, a sprzęt półprzewodnikowy stanowił 11,9%. Liczby te podkreślają kluczową rolę Japonii w globalnym łańcuchu dostaw półprzewodników. Ponadto, ASML, holenderski gigant fotolitografii, wcześniej informował, że jego eksport do Chin wzrósł o 21% kwartał do kwartału w II kw. 2024, osiągając 2,3 miliarda euro. Wcześniejsze dane wykazały, że Azja odpowiadała za 84% przychodów ASML w 2023 r.

AB Możliwości i Rozwój 2024: „Bardzo ważne jest aby dystrybutor umiał patrzeć w przyszłość, żeby umiał a przede wszystkim mógł wspierać swoich partnerów (…) wszystko to znajdujemy w AB” – podkreśliła Karolina Romańczuk, Managing Director, Bechtle direct Polska