Atos i Syntel zawarły ostateczną umowę połączenia, w ramach której Atos przejmie Syntel za 3,4 miliarda USD, czyli 41,0 USD za akcję. To potężne wzmocnienie dla Atos, dzięki pozyskaniu wysoce komplementarnego portfela usług, bazy klientów i zasięgu geograficznego dzięki 23 000 nowych specjalistów o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie usług cyfrowych.
- Syntel oferuje potężny zestaw cyfrowych i zastrzeżonych rozwiązań uznanych przez najlepszych analityków za jedne z najbardziej zaawansowanych: chmurę, media społecznościowe, mobilne, analityczne, IoT i automatyzację w c. 40% przychodów Syntel.
- Syntel znacząco wzmocni obszar Business & Platform Solutions na całym świecie dzięki najlepszej w swojej klasie platformie dostarczania, generującej najwyższe marże w branży.
- Ta transakcja rozszerza możliwości Atos w Ameryce Północnej, zapewniając kompleksowe usługi dla klientów z USA. Silnie wzmacnia także pion bankowości, finansów i ubezpieczeń.
- Oczekuje się, że do 2021 r. zostaną osiągnięte roczne synergie kosztowe w wysokości 120 mln EUR dzięki optymalizacji G & A dzięki połączeniu skali oraz dostosowaniu wskaźników KPI w rozwiązaniach Business&Platforms.
- Połączenie dwóch pasujących do siebie firm wspierających wiele możliwości synergii przychodów, które mają osiągnąć poziom około 250 milionów USD do 2021 roku, dzięki możliwościom sprzedaży krzyżowej zarówno w europejskich, jak i amerykańskich bazach klientów.
- Transakcja jest w pełni poparta przez zarząd Syntel. Pan Rakesh Khanna, Dyrektor Generalny Syntel zostanie członkiem Komitetu Wykonawczego Atos.
- Oczekuje się, że transakcja będzie dwucyfrowa w stosunku do EPS grupy już w 2019 roku.
- Transakcja ma zostać zakończona do końca roku. Obie rady nadzorcze spółek jednogłośnie zatwierdziły transakcję. Pisemne umowy głosowania z akcjonariuszami Syntel, w tym z założycielami, dotyczące głosowania za transakcją stanowią 51% akcji pozostających w obrocie.
Rada dyrektorów Atos, na spotkaniu które odbyło się 20 lipca 2018 r., również wyraziła pełne i jednogłośne poparcie dla transakcji.
“Jestem bardzo dumny z ogłoszenia tak ważnego kroku w rozwoju przywództwa Atos w branży IT wraz z przejęciem Syntel, wiodącej firmy cyfrowej, założonej 38 lat temu, która idealnie pasuje do naszych strategicznych priorytetów. Stanowi on krok transformacyjny dla naszego działu rozwiązań biznesowych i platformowych, ponieważ znacznie zwiększy jego profil wzrostu i rentowności dzięki rozszerzonej ofercie usług cyfrowych, najnowocześniejszym platformom dostawowym w Indiach, a także synergii przychodów i kosztów. W szczególności wysoce komplementarny portfel usług, baza klientów i zasięg geograficzny połączenia między Atos i Syntel znacząco poprawi naszą obecność w Ameryce Północnej i przyspieszy cyfrową transformację klientów Atos na całym świecie. Z niecierpliwością czekam na 23 000 ekspertów Syntel i ich bardzo sprawne zarządzanie, aby nadal dostarczać najwyższą wartość naszym klientom i akcjonariuszom.” – powiedział Thierry Breton, prezes i dyrektor generalny Atos.
“Jest to bardzo ekscytujący projekt dla Syntel.” Zarząd Syntel jest zaangażowany w maksymalizację wartości dla akcjonariuszy i wierzy, że porozumienie z Atos osiąga ten cel i przynosi wygraną propozycja dla naszych klientów i pracowników. Naszym celem w Syntel jest pomoc klientom w transformacji i odniesienie sukcesu w gospodarce cyfrowej. Od momentu założenia nasz etos “Customer for Life” kierował naszymi inwestycjami w wysoce wpływowe, oparte na domenach usługi i własność intelektualną. Jestem wdzięczny za zaufanie i zaufanie naszych klientów oraz za pasję, zaangażowanie i innowacyjność naszych pracowników. Wspólnie umożliwiły firmie Syntel osiągnięcie dużych sukcesów. Jestem przekonany, że ta kombinacja przyniesie znaczącą wartość wszystkim zainteresowanym stronom.” – powiedział Bharat Desai, vice prezes i współzałożyciel Syntel.
Dzięki innowacyjnemu modelowi biznesowemu dostosowanemu do wyzwań biznesowych klienta i wiedzy na temat świata cyfrowego, Syntel doskonale wzmacnia siłę innowacji dostarczanej przez Atos Digital Transformation Factory. Ta sytuacja oferuje realną wartość dla Państwa, ponieważ:
Przyspiesza strategię cyfrową i wzmacnia nasze rozwiązania biznesowe i platformowe
Jest to ważny krok w strategii Atos aby osiągnąć globalną skalę i znacznie rozszerzyć zarówno usługi rozwiązań biznesowych i platformowych (Business&Platform Solutions), jak i usługi cyfrowe (Digital services). Syntel zwiększy moc Atos Digital Transformation Factory dzięki potężnemu pakietowi cyfrowych i własnych rozwiązań uznanych przez najlepszych analityków za najbardziej zaawansowane (media społecznościowe, aplikacje mobilne, analityka, IoT, automatyzacja).
Wzmacnia ekspozycję na Amerykę Północną i różne sektory przemysłu
Atos skorzysta z możliwości i doświadczenia Syntel aby lepiej służyć swoim klientom w Ameryce Północnej. Połączenie z Syntel wzmocni również kompetencje Atos na rynku, w szczególności w segmencie bankowości i finansów, zapewniając większe doświadczenie branżowe i domenowe w naszych rozwiązaniach.
Poszerza Globalną platformę dostarczania Atos
Syntel oferuje bezpieczne i zaawansowane technicznie środowisko offshore. Firma ma światowej klasy kampusy w Indiach, zapewniając dostęp do puli kompetencji ponad 18 400 pracowników i znacznie większej skalowalności w przyszłości. W takim połączeniu pojawi się dostęp do ponad 30 000 technologów i partnerów procesu wiedzy. Ponadto firma korzysta z centrów dostaw w Phoenix, Memphis i Nashville, a także w Wielkiej Brytanii, w Polsce i na Filipinach.
Planowany proces oferty publicznej powinien zostać zakończony do końca roku i podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne. Do czasu zamknięcia tego procesu obie organizacje będą nadal działać jako odrębne podmioty.
